После происшествия на корабле Валентина прошло больше месяца. Спокойного месяца. Никаких происшествий, никаких ЧП….и кажется, жизнь налаживается, если бы не одно но. И это но – Валентин, а значит нынешнее спокойствие – лишь затишье перед бурей.
Однако не только Валентин становиться проблемой для обитателей института: Клери случайно высвобождает из заточения архидемона Рюка. Тот оказывается не простым демоном – в его жилах на треть течет кровь мага, на треть нефелима, так что из  Интситута его не выгнать. Да и как выгонишь самого Бога Смерти?
Рюк поселяется в Институте. Вместе с ним там оседает и ведьма Деметриа, которой тот пользовался, что бы освободиться. Естественно, такой компании бывшие обитатели не рады…до одной поры: Рюк может убить Валентина. Правда для этого нужно незаметно раздабыть крови Моргенштерна, а это далеко не просто. К тому же, Конклав, узнав о высвобождении демона, требует его выдачи, что бы заточить обратно. Они, видите ли, ребята серьезные, сделок с демонами не заключают.
Понимая, что это единственный способ остановить Валентина, компания решает пойти против воли Конклава, рискуя карьерой и головой. Для того, что бы достать кровь Валентина им нужно время и силы. Эти силы они находят в нежити: Люк приводит свою стаю, для защиты. Саймон – знакомых вампиров. Да и у Магнуса с Деметрией не мало сильных магов в записных книжках. Приходится бежать из института, пока Джейс и Клери смело идут к Валентину, что бы притвориться, что согласны ему подчиниться. На  отцовские чувства рассчитывать не приходиться, но ведь у Клери, как и у Джейса открылись уникальные дары, которыми может заинтересоваться Валентин.